从 2015 年约堡峰会中非“十大合作计划”到 2018 年北京峰会宣布重点实施“八大行动”,医药卫生已成为中非合作的重点领域。尤其是在塞内加尔刚刚结束的中非合作论坛,习近平主席宣布,作为《中非合作 2035 年愿景》首个三年规划,中非将共同实施“九项工程”,而卫生健康工程位列首位。医药卫生合作已成为中非合作的重中之重。实际上非洲是发展中国家最密集的大陆,工业化和城镇化刚刚起步,人口红利巨大,未来医药市场是一块潜力巨大的增量市场。那究竟非洲医药市场有哪些特点?本文将对非洲医药市场进行简单梳理。
一、多层次碎片化特点明显
平时提起非洲市场,经常习惯把他当作一个整体。其实非洲共有 54 个国家,13 亿人口。一般把非洲分为北非和撒哈拉以南非洲,撒哈拉以南非洲就是经常 说的“黑非洲”。北非主要以阿拉伯人为主,主要国家有埃及、利比亚、突尼斯、 阿尔及利亚、摩洛哥等;撒哈拉以南非洲又分为中非,西非,东非和南部非洲。按照撒哈拉以南国家的官方语言来划分,主要分为英语区,法语区,葡语区。法 语区国家主要集中在中西非,英语区国家主要在东南非,每个国家的经济发展水 平,市场准入及特点,都有自己个性化的东西。像法语区市场,不少是以公立招标市场为主,分销商和批发商都是政府固定指定的,药品的分销主要是由几家法国分销商把控,如 UBI PHARM, EPDIS, Planet Pharm, Tridem Pharma(2017 年被复星医药收购),价格加成也是固定的,所以法语区医药市场相对来说比较 规范和封闭。而英语区国家,像埃塞俄比亚,乌干达,坦桑尼亚是以公立招标市场为主,而尼日利亚,肯尼亚则是以私立市场为主。以尼日利亚为例,其人口、 经济总量、油气出口量均位列非洲国家第一。其私立市场占到 70%左右,市场容量大,辐射能力也很强。同时也是一个充分竞争的市场,竞争非常激烈。多年以来,尼日利亚一直为我对非洲制剂的第一大市场,近几年出口额都在 1 亿美金以上,2019 年出口额 1.26 亿美元。可以看出非洲各国是“远近高低各不同”, 地区差异也很大,是一个多层次的市场。
二、未来增量潜力巨大
目前非洲占全球医药市场的份额大概在 3%,总量大概在 400 亿美元的一个 体量,基本相当于意大利一个国家的体量。但非洲总的医药体量虽然不大,但增速很快。过去几年全球医药市场平均增速大概是在 5.8%,非洲医药市场增速是超过 10%。据非洲医药管理局特使米歇尔.西迪贝表示,非洲制药行业,将由 2012 年 190 亿美元增长至 2022 年的 660 亿美元,成为世界上增长最快的市场。非洲人口出生率普遍超过 2%,到 2050 年人口将翻倍,并且随着城镇化及工业化的提高,非洲未来的医药市场将是一个巨大的增量市场。
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